前言：
密教通關作者密林上師，為民國初年之人。其有鑑於當時習密教者邪見橫行，使有心學密之士，投靠無門。為愍念後代眾生故，提筆疾書。前後三旬間即完成此書。祈令真言行者，皆蒙正見接引，具足正知正見，此乃此書之因緣也。
寶海上師本著密林上師的悲願，以此書為架構, 用本身見解，加以詳盡解說。以期弟子皆一窺堂奧，目睹真言廟堂之美。盡契本宗大旨。故定期開示宣說此書。今日謹將此講解錄音帶整理，以饗諸君。吾輩人等宜知上師的遠見與悲心，若凡開示之理希請時加研讀，以契入自性開顯本有佛智。佛法的精髓。需用全部生命投注其中。精進修持方能契入。實證實修乃是上師一貫秉持的修行法門。吾輩弟子也唯依實修證入，方能感受真言密教真切與宏偉－－特在文中，加上標題以利諸位閱讀，願藉此文與諸真言行者，皆具足密教正見，發心向佛，直趨自性寶海。
二、秘密曼荼羅與轉識成智
何謂秘密曼荼羅？即是遍一切心數內證諸實相，亦是法界諸尊矣！此刻諸君所在之生滅心。若能直下認知清淨面目。亦是法界秘密曼荼羅之一部份。乃至一草一木，任何音聲皆包含在此曼荼羅中。它包括了整個心識活動，一切識心即是法界秘密曼荼羅中普門示現之諸尊。
真言密教能即身成佛的關鍵之一，在於方便的轉識成智。迷情眾生不能自覺本來清淨面目，因迷妄而生識。如能於一念間照了認知清淨面目，即能於一剎那滅卻八萬四千煩惱心，頓超三大阿僧祇劫，於一時圓成十六大菩薩，即身成就。真言密教應用心、佛、眾生，三三平等之理。佛之三密與眾生之三業。相互攝入加持，能疾速清淨三業，轉三業而開顯本有三密。簡而言之，當下對真實的認知，即是轉三業而成就三密。故眾生因三密疾速加持之力，而自證內心秘密莊嚴殊勝心王自在曼荼羅，此曼荼羅之展現，非內非外，非在此世界、他世界，而是當下認知的不二之境。
三、佛法與邪法的區分：
佛教無論顯密二宗，皆是引人契入自性，直趨解脫道，但如缺乏正知正見，則雖無上醍醐亦可變為害人毒藥。此處以四個重點與諸位探討：
(一)心起邪見：
例如藏密中三灌所涉及之貪道修行，若非在心性及氣脈明點之修持有所成就者，極易墮落。初學者於此最易生邪見，以為成佛乃男女二根和合之事，元朝因喇嘛淫穢宮闈，以致喇嘛教被禁止。若缺正知見，徒追求外相，雖習無上之密法，亦是外道之流。任何修行皆以正知見為基礎。行者本身根器未具足之前，若授以大法，就有如揠苗助長，或猛施肥料終致枯死。是故修持之道，在於因時、因地。適當地施加肥料，才能促進生長。 依個人根器之不同，正確地施教，指正其修行心態，雖是修持外道法，亦可使內心邪念，習氣快速消除，契入本來清淨自性。如密勒日巴尊者傳記載，大譯師馬爾巴用違人道之非常方式，令密勒日巴尊者往返重覆搬石頭蓋房子。因其惡業重故，用此類方法以除去其身、口、意三業污垢，最後得以身心清淨，堪任大法成就無上菩提。治病之道，亦如修行般，無一定用法；雖是毒藥亦可救人一命，此乃所謂以毒攻毒之法。若能因時、因地具足正念而用，邪法、外道法，亦是佛法。蓋能引一切眾生契入自性之法皆是佛法，不可執其外相而曰此是佛法，彼乃外道之法。反之，若不能契入自性本源，雖是佛云亦是魔說，佛法亦是外道。例如：有人口持大悲咒仍中魔難，有諸多怪異因應而生。蓋此心已生邪見，雖是大悲咒，亦成為擾人之魔咒。是以若心邪則所修之佛法亦成邪法。佛經記載，大悲咒可辟除妖魔鬼怪，為何有人念誦會中魔呢？其根源在心，心正則無此事生，心邪則持任何咒皆可能中魔。橫觀各宗教皆言，不誠不信之人，勿入門。何謂誠心？就是不帶任何攀緣的念頭去持誦經咒。如懷著求感應、求神通之心去念咒，即是心生邪念、不誠之人矣。
(二)盜法自作：
密法中，「密」字的意義之一是「語密」，其內涵均有甚深微義處，非直譯可言。例如，陀羅尼經中常見「二月成就法」中的二月，非指時間，而是指行者心月輪與本尊心月輪冥合契入之成就法，若依文起觀則墜入文字相，偏離經義。執迷眾生依之修持不驗，謂佛陀騙人，心起邪見謗佛、謗法，甚者身心受到無比的傷害，此比比皆是。是故密法非經上師灌頂，難以契入。盜法者。遂自誤誤人。
(三)非根器濫予：
非密教根器者，授予密法。有如體弱身虛者。施以十全大補，反而加重病情。本欲助他成道之心，反而成了害他之因。在密宗的阿闍梨戒條，受持弟子根器未成熟時。而授予大法反而會害了他，造成修行上的障礙，而授予者亦有罪，此真是不可不慎矣！
(四)外道的學法心態：
日本有一教派「立川流」，也講金、胎兩界， 無上悉地。但奉持男女二根為空與有之表徵， 視男女交媾為理智不二，父精母血為紅、白二渧，無上甘露，用人體之交媾來表示法印。西藏密宗亦有此種邪說橫流，如三級貪道之灌頂。此若一偏即全盤墮落愛欲之中，像這種習密法的心態，已全走偏了，非諸佛密意。
目前，學密者，是真對密教教理產生信仰而習密法嗎？就個人經驗知道。多數人只迷惑於密教之神通。靈異事蹟、奇蹟異能及超能力的表現。並非對密教理趣產生甚深信仰而去深入研究密教，依其方法去修持。親自契證其教義，將其融入二六時中。並開展自性密嚴國土。如以追求神通(諸如吞刀吐火、預告未來命運、消災解厄等種種現象。)去學密，就和東密之「立川流」與藏密之「闕群之黨」差不多。這種學密的心已經脫離密教走入邪教了。是外道心。因偏向追求神通，故眼前所見皆是誰神通厲害？誰看見本尊了…等等。整天在捕風捉影中過日子，這樣那裏還有慈悲喜捨心產生呢？反而讓本來清淨的心地變得更污濁了。 像藏密有拿大腿骨來做法器的做法，吹了可召集大小鬼、一切鬼神。但一定要用這「大腿骨」來吹嗎？不一定吧？要召請大小鬼也不一定要如此做才可召請到吧！就宗教的立場言，這樣做是否有違慈悲心？但以藏密而言，講法就不同了。人死後身體屬身外之物，在生時無法修持成就，死後就將身體捐給別人做法器（如器官遺愛世人般。）如果他人修成就，多多少少就會沾點功德法益。
如西藏人骨念珠的做法很類似中國的養鬼做法。用亡者骨頭做成的念珠，每天要用酒洗，並要供酒，其有一定的供養方式，和中國茅山派道教的供養鬼一樣。持用之人在未成道之時會受亡者護持，但在成道時，鬼就跟著成道。若以此而論也無可厚非，不失慈悲心。但不是所有學習此道的人皆能了解此甚深含意，皆具此慈悲心。如沒有此正確觀念而大肆鼓吹。會造成大眾專門企求、找尋「人骨法器」的現象，甚至還挑剔黑的不好，要越白越好(白表示業障輕)，整天沈迷在這現象中。專門只為找修行工具奔波。以為只要拿到上師或修行高之人的骨頭修就會修得很好，而忘了這只是修法工具而已，非學密的目標。如只一味在這打轉的話，就離佛遠矣，了無慈悲，很容易淪為魔黨。所以，自己胡亂地學習密法，不如追隨有修證的上師修學來得好。試問如上述佛法存在於世，對人類有幫助嗎？如修習佛法的目的，只在追求一些稀奇的現象或讓身體產生一些古怪的覺受，這樣的佛法對現實生活又有何幫助呢？即使有神通的人依然會有喜怒哀樂之困擾，而沈淪在痛苦中。例如，有錢能否解決一切的問題？沒有辦法。有錢人仍有許多的煩惱，如怕被綁架或有妻不賢、子不孝或有環境不順利。生氣、憂傷……等等的問題，這不過是換個不同的痛苦煩惱方式罷了。
此書共分十章，介紹如下：
第一章、顯密名義－－
佛教法門有無量無邊，各宗闡揚教義千差萬別。有的字相相同，理趣卻全然相異，有些義理相似，權說與實相卻大相逕庭，若不辨明，恐滋誤會，故以正名居首。
第二章、經軌本據－－
立名定義，要有經典為立論根本，如無經典依據，則可能淪為偽造。現佛教流派繁多，各宗詮量多途，故需將其依據本源，徹底講出來，讓大家了解。如弘法大師著名的十住心論。其本據為何？乃大日經也。如華嚴宗各祖師大德詮釋宗義的經論。註疏很多，但其理論雖多，也離不開一部華嚴經。而天台宗所述理論再多，亦不出一部法華經。因此，與其鑽研往哲萬千論述，不如親證本據經軌，此亦或有所發現，澤潤世人呢！
所以，經軌本據章要介紹的是真言宗所依據的經典、儀軌有那些。
第三章、立教差別－－
佛經原來自佛陀所講，沒有宗派之分，全屬佛教。並非原來就有各宗各派，而是各宗祖師大德對佛經研究有特殊心得並致力闡揚，到最後，附從的人越來越多，就成為一個流派。於世世代代流派中，所有祖師大德之心得凝結下來就成該宗立教的理論。如弘法大師寫十住心論。秘藏寶鑰等書，其心得流傳下來。就是真言宗的立教精神。如天台智者大師對法華經特別有興趣，最後就創立天台宗。像慧遠大師對彌陀經特別喜好，開設廬山結舍念佛。演變到後來即成為淨土法門。……等種種。故立教差別必須表明。如真言宗立教精神在那裏？華嚴宗立教精神在那裏？彼此差別為何？如此，後人依學較能事半功倍。
第四章、安心觀道－－
前所述及皆是理趣，至於令身心自在。則需有方法引導潛移默化。否則，徒託空言無益。誠如我向各位講的解脫道理, 各位都聽得懂，但各位能做到這樣的境界嗎？沒有辦法。要入此境界，必要有方法引導，使其契入。故安心觀道章，就是要教你修持進入這個境界的方法。即是說。光有眼睛不行, 需要目足並用方能成事。
第五章、悉地種類－－
心有依歸，乃能安定，方能發勇猛精進心。故此章明示真言宗與他宗所證之悉地種類？彼此差別在那裏？……等等。讓行者了解現在所修是何？將來所得悉地為何？
第六章、行位斷惑－－
成佛是佛教行者期望的目標，但此處「成佛」不同於能做到皇帝、宰相或行政院長般，有階級之分。能契入自性，自證自心的秘密方謂「成佛」在成佛過程中，去多少無明就與自性相應多少。如擦鏡子般。擦掉多少塵垢，就能照出多少光明。修行的深淺是依去除無明多寡論定，故有佛、菩薩、羅漢……等等階位。是故，從凡夫到成佛過程，心的變化如何？可能會遭遇的困惑、無明、關卡是怎樣的現象？必需詳做交代，後世行者才有依據，平穩地走完這一條道路。
第七章、佛果道場－－
眾生欣慕佛果，然佛果到底為何？眾生為什麼喜歡成佛？成佛又有何好處？誠如，面睹佛像之莊嚴，就知佛德之盛大。淨土世界的建立，旨在令眾生見聞生起欣慕心，欲願往生淨土就須依此佛因地修持的方法修，並秉承佛陀的願力。譬如。「願生彌陀淨土者，持誦名號，彌陀自會引導其往生西方極樂。彼世界有八功德水，及共命之鳥演唱法音。二六時中，常拂解脫慧風，寶樹樓閣行列。極其微妙莊嚴。又無男女之相，……等等殊勝之處不勝枚舉之。」
這樣可引起我們內在精進心，亦可使鈍根眾生及執著眾生一個具體明確指示，將來何去何從。真言宗往生的淨土又如何呢？在本章將有詳細介紹。
第八章。灌頂次第－－
萬丈高樓平地起。有些人求快心切，往往不按次第，基礎沒修好，就馬上想修更高的，到最後，這修不好那也修不好。要進不進，要退不退。這種現象常發生在各位身上。
如月輪觀觀不好，本尊觀就觀不清楚。本尊觀觀不好，道場觀能觀得出來才奇怪呢！故任何修行，皆要循序漸進。為何要分級灌頂？難道是師父故弄玄虛嗎？生差別心嗎？乃事修需有次第，理則一蹴可及。恐難攝受也。又基礎未打穩即全部教給你，如此會造成懂得越多攀緣心越多，且障礙隨之而來，故依次第灌頂較妥當。
真言宗灌頂次第體系是先結緣灌頂修聖如意輪觀自在極略軌、略軌修後有覺受經鑑定後，再灌頂十八道加行。修完後再灌頂十八道法。修畢經印證後，再灌頂金剛界法，修畢經印證後再授胎藏界灌頂。如皆通過後要閉關七天修不動明王護摩法，這程序即是基礎法，即是加行。（加行即是正行前之前行功夫。）當經過這一修持後，則表示基礎法已經初步圓滿，要繼續授阿闍梨灌頂。灌頂後即正式進入真言宗的世界，一窺堂奧。故阿闍梨位不是盡頭，而是學密生涯的開始。
第九章、宗派源流－－
一入壇灌頂即生諸佛之家。因為，灌頂壇場一定有曼荼羅。當初為何會有胎藏界、金剛界等曼荼羅圖像顯現？是契入自性的祖師大德，為方便後世修行。將其親證的境界用種種形象畫成曼荼羅。如中台八葉就是表人之自性八葉蓮台。其旁為何有五重界道？五重界道表五方佛。為何要用獨股杵？為何要有牡丹花？為何界道要分三個階？圖中每一圖畫皆包含真言宗的宗義教理，非隨便造作。所以說，曼荼羅本身就是佛世界的表現。
迷妄眾生一經進入壇場接受灌頂，身體已入佛的世界，已親睹佛的世界，故在因位上言，即已生佛家。即是初地菩薩。所以，一經真言宗灌頂即是初位菩薩，就是此理。從此責任重大，負有紹隆佛法。保護法種之責。要好好報答法恩。所以，要探索本源，就需先了解傳承法脈淵源。
第十章、法義略詮－－
很多法如沒面對面談。無法了解其涵義。如金剛合掌代表何涵義？應如何合掌才合乎標準？或智拳印要怎樣結才是標準？……種種。不但要做得標準。還要了解其涵義。所以，有很多東西必需慢慢地向各位解釋清楚。諸如，何謂金剛界？胎藏界？何謂初夜？日中？後夜？……等等。如不了解，凡事只求大概，到最後成就亦只有大概而已。可不慎乎？故此章舉應知之法相，略為詮釋。